上海现货铜铝铅锌锡镍交易日评0724万芳

上海现货（铜铝铅锌锡镍）交易日评0724

铜：隔夜，西班牙10年期国债收益率逼近7.5%，跳升至欧元面世以来高位，投资者避险情绪急剧升温，欧股创下3周来新低，伦铜欧美时段盘初因此被压制于低位弱势整理，尾盘时段，国际货币基金组织（IMF）对外宣称否认有关其可能不会参与进一步援助希腊的报道，令欧元脱离两年新低，带动伦铜收复部分日内跌势，回到7400美元关口上方，最终收报7434美元/吨。今日伦铜开7432美元/吨。上午，汇丰银行公布的中国7月制造业采购经理人指数（PMI）初值从6月的48.2升至49.5，为九个月来最快增速且接近50荣枯分水岭，伦铜在数据公布后逐步拉升，并在午后触及近7500美元整数关口。不过，亚洲金融市场尾盘时段，有消息传来称，如果欧央行不恢复购买西班牙国债来推低该国融资成本的话，西班牙政府将考虑请求全面申请救助，以便履行今年余下时间的偿债义务，同时避免已经迫近的财务崩溃局面，加上随后法国公布7月制造业采购经理人指数初值仅为43.6，德国公布7月制造业采购经理人指数初值也仅43.3，均较前值进一步萎缩，令市场对欧元区前景愈发担忧，欧元在此后承压走低，拖累伦铜收窄日内涨幅，加上伦铜本身的技术性压力，截止北京时间16:00，伦铜已迅速回落至7400美元关口附近，大有转涨为跌之势，低位已触7393美元/吨，美元83.81。今晚美国将公布7月里奇蒙德联储制造业指数，伦铜在数个疲弱制造业数据打压下，恐将再次测试昨日低位7350美元附近支撑。

隔夜伦铜延续弱势，今日沪期铜1211合约低开470元/吨，开盘价54300元/吨。开盘后，沪期铜继续围绕开盘价整理，低位54170元/吨，第二交易时段，汇丰公布7月汇丰制造业采购经理人指数优于前值，提振伦铜走高，沪期铜因缺乏实质买盘，加上A股市场拖累，仅依附日均线小幅回升，但明显承压昨日结算价54800元一线，午后基本绕54700元一线窄幅整理，尾盘时段，空头抛压力量重新入市，令沪期铜承压再下日均线下方，最终回到开盘价附近，收报54500元/吨，下跌270元/吨，跌幅0.49%。仓量方面，主力合约成交量减少10.6万手，持仓量增加8816手，铜价大跌后下方54000元关口逢低买盘力量增加，尽管从K线图呈现小阳线，但与此定论铜价止跌还为时尚早。

现货市场，沪期铜低开后弱势运行，持货商出货量维稳，供应依旧充裕，第二交易时段，汇丰中国PMI数据较前值回暖，期铜收复部分跌势，现铜升水下降，报价升水60元/吨至升水180元/吨，平水铜成交价格54920-55080元/吨，升水铜成交价格55000-55150元/吨，下游依旧保持逢低补货，市场实际成交有限，多以中间商为主。午后沪期铜企稳，持货商仍积极换现，现铜升水较午前收窄，主流报升水50元/吨-升水150元/吨，成交价基本与午前相当，市场活跃度已不及午前。

铝：今日中国、欧洲陆续公布PMI数据，上午汇丰公布7月中国PMI初值意外跳升至49.5，但依然处于荣枯分水岭下方，一定程度抑制了商品反弹动能，但底部未见持续下行，伦铝亚洲时段窄幅争夺于1880附近，上行都难以突破。欧洲盘初公布欧元区7月PMI初值为44.1，录得三年来最低且下滑速度远超预期，伦铝随即承压跟随周边金属跳水下挫，触低1868美元/吨，由于逢低仍存买兴，料伦铝下行空间有限，测试1850美元/吨支撑。最新伦铝总库存减少5100吨至4845400吨。

今日沪期铝主力1210合约低开于15310元/吨，盘初受空头获利回补推动其迅速收窄跌幅，随后窄幅争夺于15400元/吨，最终报收于15400元/吨，小跌15元/吨，跌幅为0.1%，持仓减少442手至99824手。7月汇丰PMI初值回升向好，支撑沪期铝底部企稳，料短期主力上测15500元/吨压力。

今日上海铝现货主流成交在15400-15420元/吨，贴水80-贴水50元/吨；低铁铝价格在15480-15500元/吨。沪期铝当月胶着于平盘附近，虽向上难有突破但底部已处于企稳之势，同时7月汇丰PMI初值回升向好，支撑了部分贸易商逢低惜售情绪，但多数中小型贸易商依然积极换现出货，逢低于15400元/吨处下游及中间商接货意愿偏强，整体市况成交较昨日小幅增量。午后沪期铝当月维持胶着之势，现铝市场中间商接货意愿仍较为积极，但持货商观望鲜有出货，零星成交在15420元/吨。

铅：受西班牙可能申请全面救助以及穆迪下调德国AAA级评级前景至负面的利空消息打压，隔夜伦铅再度下行，开于1887美元/吨后亚洲时段跌至1851美元/吨，欧美时段西班牙及意大利禁卖空等利好消息提振伦铅，终收于1865.5美元/吨，跌24.5美元/吨。今日亚洲时段伦铅弱势不改，低开于1862美元/吨后虽早盘受中国PMI数据创五月新高利好消息提振小幅回升至1875美元/吨的日内高点，但午盘德国法国制造业PMI数据公布，环比均出现下降，再次燃起市场上投资者对欧债危机的担忧，截止16：40，伦铅跌至1854.5美元/吨，已在各路均线之下。

受隔夜伦铅拖累，今沪期铅低开60元/吨于14745元/吨，随后中国公布汇丰PMI数据为49.5，创五个月新高，沪期铅受此提振一路上行最高碰至14895元/吨，收于14880元/吨，涨75元/吨，承压于30日均线。全日成交量减少136手至192手，持仓增加32手至2618手。

虽早盘沪期铅小幅走高，但现货市场因成交清淡，铅价多调降至万五关口下方，南方、水口山14970-14980元/吨，对期铅主力升水100元/吨左右，天马14930元/吨，今驰宏锌锗冶炼厂正式发货，价格依旧较为坚挺多报于15150元/吨附近，持货商相对惜售，成交弱。午盘现铅价鲜有变化。

锌：昨欧美时段，西班牙有六个地区可能会请求中央政府给予援助，此外，穆迪将德国评级展望下调至负面，美元一度冲至83.999高位，触及2010年8月份以来的新高，伦锌受利空因素打压摸低1801.5美元/吨近期低点，短暂触低后，收回部分日内失地，最终收报于1814美元/吨，跌24.5美元/吨。今日亚洲时段，美元自亚洲交易结束后，大幅拉升并直指昨日创下的新高，伦锌早盘缓慢攀升，随后因汇丰中国PMI利好，伦锌意图趁势收回昨日失地，但午后因美元拉升，伦锌承压下探，重返1800美元/吨整数关口附近。

国内方面，今日沪锌主力1211合约开于14440元/吨，开盘后遭空头抛压小幅下挫探低14420元/吨，随后止跌反弹运行于14500-14560元/吨的窄幅区间，午盘公布的7月份汇丰制造业采购经理人指数（PMI）初值为49.5，创下5个月以来最高，制造业产出指数初值为51.2，较6月份49.3的水平上升，创9 个月最高，因数据好于预期沪锌小幅攀升，午后开盘，受国内A股表现强劲提振，沪锌再次攀升，并触及14585元/吨日内高点，短暂摸高后维持窄幅整理，最终收报于14560元/吨，涨10元/吨，涨幅0.07%，成交量减34598手至117440，持仓量减5918手至155824手。

现货方面，今日沪锌主力1211合约开盘后震荡上扬，早盘0号锌对主力合约贴水至30元/吨附近，实际成交于14480-14490元/吨区间，后随期锌价格小幅攀升，0号锌对主力合约贴水至50元/吨附近，成交于14500-14520元/吨区间，进口锌成交于14450元/吨附近，与0号锌的价差，较前期有所减少，致使市场青睐程度较前期也有所减少，因此市场多倾向于接纳相对低价的0号锌，1号锌成交于14450元/吨附近，市场昨日逢低采购积极，导致需求基本满足，然而今日锌价出现反弹，下游持观望态度者居多，而贸易商则保持出货的积极性，总体交投较昨日有所下滑。

锡：今日伦锡走势延续昨日的下跌之势，开盘18400美元/吨，亚洲时段下午出现跳水，最低触及17710美元/吨。宏观面显示，穆迪下调德国等三Aaa评级国家展望至负面，以及芬兰展望为稳定。经济前景黯淡令市场信心指数也是出现一定回落，欧洲股市今日开盘延续跌势并且西班牙10年期国债收益率再创新高，德国、法国7月制造业PMI初值创3年多新低。正面的经济数据来自中国，7月汇丰中国制造业PMI预览值上升到49.5，为5个月来高点，这意味着中国制造业开始出现复苏迹象。伦锡关注当前下方支撑17800美元/吨，反弹力量微薄。伦锡库存11720吨，持平。

沪锡市场，现货集中成交于146000-147500元/吨，下游企业接货情绪低迷，成交整体不佳。昨日伦锡大跌604美元/吨，以及今日开盘后持续震荡走低，现货市场成交范围十分清淡，观望氛围略显浓厚。伦锡价格的走低在一定程度上让市场心理承压。贸易市场云锡、云亨成交于147000-147500元/吨，云象、金龙成交于146300-146500元/吨，以及部分再生锡成交于145500元/吨附件。

镍：今日伦镍开盘15689美元/吨，早盘市场消息比较清淡，伦镍围绕开盘价窄幅震荡。下午时段欧元区公布的7月制造业采购经理人指数初值为44.1，大幅低于前值45.1和预估值45.2。其中德国7月制造业采购经理人指数初值为49.7，低于前值43.3和预估值45.1；法国7月制造业采购经理人指数初值为43.6，低于前值45.2和预估值45.2；此外西班牙10年期债券收益率上升8个基点至7.51%。欧洲债务问题与制造业前景堪忧，外盘基本金属应声集体下跌，伦镍短时间内迅速跌穿昨日低位15488美元/吨，并创下2009年7月以来新低15470美元/吨。由于欧元区形势不断恶化，德国信用前景遭降、欧元区制造业萎缩、希腊与西班牙等国深陷债务漩涡，多重压力下欧美时段伦镍上方压力明显；但由于伦镍亚市跌幅已比较明显，利空消息料已部分消耗，因此晚间伦镍下跌空间可能有限，主要运行区间或保持在15400-15700美元/吨。

沪镍市场，今日早间市场金川镍主流价格115600-116000元/吨，俄镍主流价格113700-114000元/吨；下游与贸易商都有一定逢低买入意愿出现，市场成交较前两日有所回暖。下午16:00之后，受到伦镍大幅下跌影响，市场金川镍主流报价下行到115500元/吨附近，俄镍主流报价也调至113500元/吨左右；价格下跌后现货几无成交，但由于此前市场交易已基本完成，伦镍大跌并未对现货交易带来太大影响。

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